Investoren wollen nur 15% des Nennwerts von Orpeas Schuldschein

(Bloomberg) -- Investoren versuchen, Schuldtitel von Orpea SA loszuwerden, bevor der französische Betreiber von Pflegeheimen nächste Woche einen Umstrukturierungsplan vorlegt.

Inhaber von Orpeas Schuldscheinen haben am Freitag angeboten, sie mit einem Abschlag von bis zu 85% zu verkaufen, heißt es von informierten Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Das ist ein weiterer Rückgang gegenüber dem bereits gedrückten Niveau von etwa 70% vor zwei Wochen.

Orpea strebt eine Schuldenrestrukturierung in Höhe von 9,5 Milliarden Euro an und wird den Plan am 15. November vorlegen. Das Unternehmen hat nach einem Skandal um die Behandlung von Pflegeheimbewohnern und dem Vorwurf finanziellen Fehlverhaltens mit seinen Finanzen zu kämpfen.

Das Unternehmen will 4,3 Milliarden Euro Schulden in Eigenkapital umwandeln und fast 2 Milliarden Euro durch eine Eigenkapitalzuführung und neue nicht-nachrangige besicherte Schulden aufnehmen, heißt es. Der Großteil der Schulden des Unternehmens ist unbesichert.

Laut Bloomberg-Daten hat das Unternehmen seit 2017 insgesamt mehr als 1,7 Milliarden Euro an Schuldscheinen aufgenommen. Der Vorgang könnten daher dem Markt einen Dämpfer versetzen, obwohl dieser gerade eines seiner besten Jahre erlebt und ein Volumen ähnlich dem von 2019 erreichen dürfte.

Überschrift des Artikels im Original:Investors Want Just 15% of Face Value for Orpea’s German Debt

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