Franklin Templeton fusioniert Fonds

Durch die Zusammenlegung von zwei Umbrella-Fonds sollen sich Kostenvorteile für Berater und Anleger ergeben. Änderungen gibt es beim Fondsmanagement.

Der US-Fondsriese Franklin Templeton hat zwei seiner Luxemburger Umbrella-Fonds fusioniert. Wie die Gesellschaft mitteilte, sind per 20. März 2015 die von Matthias Hoppe gemanagten Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF) in die Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) intergiert worden. Dies hat zur Folge, dass die FTSAFs nicht mehr bestehen. Als Grund für die Fusion gibt Franklin Templeton die Regelungen der neuen EU-Fondsrichtlinie UCITS IV an. Durch sie wurden Investmentrestriktionen mehrerer Sub-Fonds in einem Umbrella-Fonds abgeschafft.

Die Fusion bringe für Berater und Anleger durchaus Vorteile mit sich, betont die Gesellschaft. Fondsvermögen könnten nun einfacher innerhalb eines Umbrella-Fonds umgeschichtet werden, wofür mehr als 80 Fonds zur Auswahl stünden. Außerdem könnten die Kosten gesenkt werden, indem Doppelzahlungen vermieden würden.

Allerding geht mit der Zusammenlegung auch eine Änderung im Fondsmanagement einher. Bisher war Matthias Hoppe gemeinsam mit Stephen Lingaard für die Multi-Asset Fonds zuständig. Beim Franklin Equity Selection Fund, der in den Franklin Global Equity Strategies Fund integriert wurde, übernimmt ab sofort Tony Coffey Lingaards Part an der Seite von Hoppe.

Fusionierte Fonds	Bisherige Fondsmanager	Neue Fonds	Neue Fondsmanager
FTSAF - Franklin Equity Selection Fund	Matthias Hoppe, Stephen Lingard	FTIF - Franklin Global Equity Stratgies Fund	Tony Coffey, Matthias Hoppe
FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund	Matthias Hoppe, Stephen Lingard	FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund	keine Änderung
FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund	Matthias Hoppe, Stephen Lingard	FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund	keine Änderung
FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund	Matthias Hoppe, Stephen Lingard	FTIF - Franklin Strategic Dynamic Fund	keine Änderung

(PD)