Adler-Aktionär führt Refinanzierungsgespräche mit Oaktree

(Bloomberg) -- Der einst größte Aktionär der Adler Group SA, Aggregate Holdings SA, führt informierten Kreisen zufolge Refinanzierungsgespräche mit dem Hedgefonds Oaktree Capital Management. Dabei geht es um Schulden, die im Zusammenhang mit Projekten in Portugal aufgenommen wurden.

Wie zu hören ist, verhandelt Günther Walchers Investmentholding mit dem US-Fonds die Konditionen eines Finanzierungsdeals, mit dem die Bondgläubiger der Tochter VIC Properties ausgezahlt werden sollen.

Verzögerungen bei den Gesprächen hatten Aggregate am Mittwoch gezwungen, die Gläubiger um Verlängerung der Rückzahlungsfrist bis September zu bitten. Vertreter von Oaktree und Aggregate lehnten Stellungnahmen ab.

Die Verhandlungen beider Seiten laufen noch, wie darüber informierte Personen berichten. Das Marktumfeld für als risikoreich geltende Kreditnehmer verschlechtere sich indessen weiter und es gebe keine Gewissheit, dass ein Deal zustande kommt.

Aggregate-Anleihen mit Fälligkeit 2025 fielen am Donnerstag laut Bloomberg-Daten um 8 Cents je Euro auf das neue Tief von 28 Cents.

Die von Cevdet Caner beratene Aggregate war einer der wichtigsten Geldgeber bei der umstrittenen Fusion, aus der 2020 die Adler Group hervorging. Damals war die Holding Hauptaktionär von Consus Real Estate AG, einer Gesellschaft, die Adler letzten Monat fast vollständig abgeschrieben hat.

Walchers Firma kämpft darum, flüssig zu bleiben, seit der Leerverkäufer Fraser Perring mit seiner Firma Viceroy Research Adler im vergangenen Jahr mit Betrugsvorwürfen ins Visier genommen hat. Derzeit steht etwa das Berliner Entwicklungsprojekt Quartier Heidestraße zum Verkauf. Beteiligungen an der Corestate Capital Holding und den österreichischen Vermietern S Immo AG und Immofinanz AG wurden bereits abgestoßen. Im Februar hatte die Vonovia SE Aggregate den größten Teil der Adler-Beteiligung abgenommen.

Überschrift des Artikels im Original:

Oaktree in Talks to Refinance Bonds Sold by Key Adler Backer

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