Österreichische Bawag führt Bieterliste für Depfa an: Kreise

(Bloomberg) -- Die österreichische Bank Bawag Group AG führt informierten Kreisen zufolge die Bieterliste für Depfa Bank Plc an, eine frühere Tochter der gescheiterten deutschen Hypo Real Estate Holding AG.

Der Depfa-Eigentümer, die Abbaubank FMS Wertmanagement, verhandele derzeit mit der in Wien ansässigen Bawag über die endgültigen Bedingungen des Verkaufs, sagten Personen, die mit der Transaktion vertraut sind. Noch sei keine endgültige Einigung erzielt worden, und andere Bieter könnten den Verkaufsprozess noch für sich entscheiden.

Als Interessenten seien in einem früheren Stadium auch die Kommunalkredit Austria AG und die Landesbank Baden-Württemberg aufgetreten, sagten die Personen. Vertreter von FMS und Bawag lehnten Stellungnahmen ab, Kommunalkredit und LBBW ebenso.

Depfa war die irische Tochter der Hypo Real Estate, die sie 2007 für mehr als 5 Milliarden Euro übernommen hatte. Als die Finanzkrise 2008 über die Bank hereinbrach, war Depfa nicht in der Lage, kurzfristige Finanzmittel zu beschaffen, was die Hypo Real Estate zu einer Rettungsaktion zwang.

Ende Juni letzten Jahres hatte die Depfa eine Bilanzsumme von 6,9 Milliarden Euro, nach 8,9 Milliarden Euro Ende 2019, wie aus dem Zwischenbericht hervorgeht. Das Eigenkapital lag zum 30. Juni bei 789 Millionen Euro und die Kernkapitalquote bei rund 153%. Deutschland hatte frühere Verkaufsversuche für die Depfa 2014 abgebrochen und stattdessen beschlossen, das Geschäft abzuwickeln.

Für die Bawag wäre die Depfa die größte Übernahme seit der Südwestbank AG, die die Wiener 2017 gekauft hatten. Die frühere Gewerkschaftsbank sucht seit ihrem Börsengang im selben Jahr nach geeigneten Übernahmezielen und hatte angesichts fehlender Opportunitäten bereits angefangen, Kapital an die Aktionäre auszuzahlen. Am Dienstag meldete die Bawag, dass derzeit 360 Million Euro Überschusskapital für Käufe frei sind.

Mit der Depfa würde die Bawag eine Bank kaufen, die nach jahrelanger Bilanzverkürzung durch die FMS über extrem geringe Kreditrisiken und ein sicheres Abbauportfolio verfügt. Attraktiv an der Depfa ist ihr Überschusskapital, das zu einem späteren Zeitpunkt freigeben werden könnte und jetzt mit einem Rabatt zu haben ist.

Überschrift des Artikels im Original:

Bawag Is Said to Emerge as Frontrunner to Buy German-Owned Depfa

(Neu: Hintergrund zu Bawag und Depfa)

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