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Winzige Firma von Ex-UBS-Banker inzwischen größer als Goldman

(Bloomberg) -- Die Welt hat offenbar einen neuen Finanzriesen: AMTD Digital Inc, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das vor weniger als drei Wochen an der New Yorker Börse notiert wurde.

Der Börsenwert der Aktien der Klassen A und B lag am Mittwoch bei mehr als 203 Milliarden Dollar. Der auf digitale Geschäfte spezialisierte Finanzdienstleister ist damit mehr wert als Wells Fargo & Co, Morgan Stanley und Goldman Sachs Group Inc - obgleich er im abgelaufenen Geschäftsjahr nur auf Einnahmen von 25 Millionen Dollar kam.

Zumindest auf dem Papier ist AMTD damit das fünftgrößte Finanzunternehmen der Welt. Wertvoller sind lediglich Berkshire Hathaway Inc., JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. und die Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Die Eigentümerstruktur von AMTD Digital scheint verworren. Letztlich führt sie zu Calvin Choi, einem ehemaligen Banker der UBS Group AG, dem in Hongkong vorgeworfen wird, gegen die Pflicht zur Offenlegung von Interessenskonflikten verstoßen zu haben.

Trotzdem stand Choi am 15. Juli auf dem Parkett der New Yorker Börse und läutete die Glocke, als die Aktien von AMTD Digital ihre spektakuläre Reise antraten. Seitdem sind sie gegenüber dem Erstausgabepreis von 7,80 Dollar um 14.000% gestiegen. Am Mittwoch legte sie zeitweise 26% zu, schloss dann jedoch 34% im Minus. In der Sitzung gab es mehrere Handelsunterbrechungen.

Die AMTD Group wurde 2003 mit Unterstützung der CK Hutchison Holdings Ltd. von Milliardär Li Ka-shing gegründet. Die AMTD Group ist die Mutter von AMTD Digital und der AMTD Idea Group, die sowohl in Singapur als auch in den USA börsennotiert ist. Zu den Unterstützern des Konzerns gehört die Century City International Holdings Ltd., die im Besitz der Familie Lo ist, die zu den großen Immobilienbesitzern in Hongkong gehört.

Der Grund für die rasante Rallye der Aktie ist unklar. Einige Analysten weisen auf den winzigen Streubesitz hin. Unklar ist auch, warum die Investmentbank AMTD Idea Group, eine weitere Aktie unter dem Dach der AMTD Group, an der Rallye teilgenommen hat und zwischen dem 15. Juli und dem Schlusskurs am Mittwoch um 458% gestiegen ist. Die AMTD-Idea-Aktie war am Mittwoch trotz eines Rückgangs von 11% der am viertmeisten gekaufte Wert auf der Handelsplattform von Fidelity. Dies signalisiert, dass sie ein Favorit unter Kleinanlegern ist.

Der in Hongkong geborene Choi ist inzwischen Bürger Kanadas. Er studierte an der University of Waterloo Bilanzwesen. Er wurde 2016 Chairman und CEO bei der AMTD Group, zuvor war er fünf Jahre für die Schweizer UBS tätig. Er ist alleiniger Eigentümer einer Gesellschaft, die 32,5% der AMTD-Gruppe kontrolliert. Auch sein Vater ist beteiligt. Die AMTD Group besitzt 50,6% der AMTD Idea, die wiederum 88,7% der AMTD Digital besitzt.

Von den Aufsichtsbehörden in Hongkong wurde Choi unlängst für zwei Jahre die Arbeit in der Wertpapierbranche untersagt. Er habe Interessenkonflikte bei Transaktionen, an denen er während seiner Zeit bei der UBS beteiligt war, nicht offengelegt, hieß es. Choi ist gegen die Entscheidung in Berufung gegangen.

Der AMTD-Investor China Minsheng Investment Group Corp., der Choi als CEO installiert hatte, hat sich inzwischen gegen ihn gestellt und ihn zeitweise sogar auf Transparenten im Zentrum Hongkongs des Betrugs bezichtigt. Der Leerverkäufer Hindenburg Research verwies im April 2021 in einer Analyse zum chinesischen Kryptounternehmen Ebang International Holdings Inc. darauf, dass die Erfolgsbilanz von AMTD “miserabel” sei. Bei 87% der vom Unternehmen betreuten US-IPOs habe es Verluste gegeben.

Am heutigen Donnerstag kündigte die CK Group von Li Ka-shing an, ihren verbliebenen Anteil an AMTD zu verkaufen. Sie ist noch mit einem Anteil von unter 4% an Bord.

Überschrift des Artikels im Original:

Banker’s Tiny Firm Becomes Bigger Than Goldman With 14,000% Gain (2)

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©2022 Bloomberg L.P.

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