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Immobilien-Aktienfonds: Starkes Jahr 2014

Fundresearch

Globale Immobilienaktien-Fonds und REITS kletterten im vergangenen Jahr um durchschnittlich 25 Prozent. FundResearch zeigt die Top-Performer.

Während globale Immobilienfonds das Jahr 2014 mit einem Minus von knapp 0,6 Prozent abschlossen, ging es für Aktienfonds, die in Immobiliengesellschaften und REITs (Real Estate Investment Trusts) investieren um durchschnittlich 25,8 Prozent nach oben. Der Erfolg der Assetklasse ist nicht nur auf das vergangene Jahr begrenzt: Über den Zeitraum von drei Jahren zeigt die Peergroup eine Wertentwicklung von 60,4 Prozent (Sharpe Ratio 1,31) und über fünf Jahre von 124,4 Prozent (Sharpe Ratio 1,26).

Beim Blick in die Peergroup fällt auf, dass ein recht junger Fonds das vergangene Jahr dominiert hat: Der BGF World Real Estate Securities (ISIN: GB00B2Q7GD31) von LU0237697510) von LU0198389784). Die 2014-Performance von 28,6 Prozent kann mit den Top-Performern zwar nicht festhalten. Gleiches gilt für den Jahresstart 2015 mit 11,1 Prozent. Doch der Fonds trägt die FondsNote 1, was für eine starke Performance bei geringer Volatilität in der Vergangenheit spricht. Die kann der Fonds bieten: Im Zeitraum der vergangenen drei Jahre ging es um 66,5 Prozent nach oben (Sharpe Ratio: 1,38) und über fünf Jahre starke 119 Prozent (Sharpe Ratio: 1,14). Das 76 Millionen Euro große Portfolio verwalten Jake Ferguson und Guy Mountain. Mit 46 Prozent sind die USA am stärksten gewichtet. Japan macht 18,4 Prozent aus und Hongkong 9,9 Prozent. Top-Holdings sind auch hier Simon Property (NYSE: SPG - Nachrichten) (6,9 Prozent) und Mitsui Fudosan (4,6 Prozent) sowie Mitsubishi Estate aus Japan (4,1 Prozent).

Ebenfalls zu überzeugen weiß der AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A (ISIN: LU0266012235) von AXA Investment Managers. Fondsmanager Frederic Tempel kann sich über die FondsNote 2 freuen. Nach einer Wertentwicklung von 26,6 Prozent im vergangenen Jahr, schaffte Tempel im Januar 2015 ein Plus von 12,2 Prozent. Doch auch hier muss der Blick auf die lange Frist gelegt werden: In den vergangenen drei Jahren schaffte der Fonds eine Wertsteigerung von 71,6 Prozent (Sharpe Ratio: 1,46) und über fünf Jahre knapp 126 Prozent (Sharpe Ratio: 1,20). Das knapp 90 Millionen Euro große Fondsvolumen investiert Tempel zu 54,7 Prozent in den USA. Japanische Titel machen 13,7 Prozent aus, britische 7,1 Prozent. Größter Einzeltitel ist der US-Immobilienkonzern AvalonBay Communities mit 4,2 Prozent. Dahinter folgen das ebenfalls US-amerikanische Immobilienunternehmen General Growth Properties (4,1 Prozent) und Mitsui Fudosan (3,7 Prozent).

Aktienfonds Immobilien: Starker Start ins Jahr 2015

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(PD)