Oldenburgische Landesbank holt Deutsche Bank für IPO-Arbeit

(Bloomberg) -- Die Oldenburgische Landesbank AG, die Finanzinvestoren gehört, trifft wichtige Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang. Sie hat UBS Group AG, Deutsche Bank AG und Goldman Sachs Group Inc. ausgewählt, um ein IPO auszuloten. Das erfuhr Bloomberg aus informierten Kreisen.

Sprecher von OLB, Deutscher Bank, UBS und Goldman wollten keinen Kommentar abgeben. Ein Vertreter von OLB-Miteigentümer Apollo reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

OLB-Chef Stefan Barth hatte vergangenen Monat in einem Interview mit Bloomberg gesagt, dass das primäre Ziel von Vorstand und Eigentümern ein Börsengang ist. Allerdings sei die Bank auch offen für Alternativen wie etwa Fusionen und Übernahmen. Eine Bewertung der Bank von deutlich mehr als einer Milliarde Euro hielt er für realistisch.

Barth hatte in dem Interview als erstes Fenster für einen Börsengang November oder Dezember angepeilt, das nächste Frühjahr aber schon als realistischer bezeichnet.

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Eigentümer der OLB sind Apollo Global Management, der US-Pensionsfonds Teacher Retirement System of Texas sowie die Investment-Firma Grovepoint. Die drei Investoren, die unabhängig voneinander jeweils weniger als 40% halten, hatten seit 2014 eine Reihe von deutschen Instituten übernommen und daraus die heutige OLB geformt.

Die Eigentümer der OLB könnten statt IPO auch einen Verkauf der Bank erwägen, hieß es aus den informierten Kreisen weiter.

Zuletzt waren Diskussionen rund um Fusionen und Übernahmen im deutschen Bankensektor wieder verstärkt aufgeflammt.

So versuchten Advent International und Centerbridge Partners die Aareal Bank AG zu übernehmen, erhielten aber nicht genügend Unterstützung der Aktionäre. Die BayernLB denkt über strategische Optionen für ihre Direktbank-Tochter DKB nach, berichtete Bloomberg im Januar. Und laut Handelsblatt liebäugeln auch die Eigentümer der Hamburg Commercial Bank AG mit einem Verkauf.

Barth hatte im Februar gesagt, dass die lange erwartete Konsolidierung auch durch die Aussicht auf steigende Zinsen befeuert werde.

Überschrift des Artikels in Englisch:

Apollo-Backed Lender OLB Said to Pick Banks for Possible IPO (1)

(Neu: CEO-Zitat im letzten Absatz)

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