Marktbericht Edelmetalle: Bullenalarm bei Gold und Silber

=New York (Frankfurt: A0DKRK - Nachrichten) 02.07.2012 (www.emfis.com) Keine Frage, der Boden ist drin. Jetzt können Gold und Silber endlich durchstarten.=

Der Comex Gold Future für August stieg am Freitag um 3,5 Prozent auf 1.604,20 US-Dollar pro Unze. Im Wochenvergleich legte das gelbe Metall 2,0 Prozent zu, gegenüber dem Vormonat 2,8 Prozent. Allerdings wurde im zweiten Quartal unterm Strich ein Kursverlust von 4,0 Prozent verbucht.

Der Silber-Future (Other OTC: FRNWF.PK - Nachrichten) für Juli legte unterdessen 5,1 Prozent zu auf 27,58 US-Dollar. In der Woche stieg der Kurs um 3,4 Prozent. Im Monatsvergleich verlor das Weißmetall 0,6 Prozent, im Quartalsvergleich um 15,0 Prozent.

Platin verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 1.449,10 US-Dollar, im Wochenvergleich um fast 1,0 Prozent. Auch im Monatsvergleich gab es ein Plus von 2,0 Prozent, allerdings verbilligte sich Platin im Quartal um 12,0 Prozent.

Der September-Future für Palladium verzeichnete ein Plus von 3,7 Prozent auf 584,55 US-Dollar. In der Woche fiel der Kurs um 4 Prozent, im Monat um knapp 5,0 Prozent und im Quartal sogar um 11 Prozent.

Monster-Rallye im Anmarsch?

Die Entschlüsse des EU-Gipfels müssen zwar teilweise noch in den einzelnen Ländern ratifiziert werden, doch es zeichnet sich bereits ab, dass die Staatengemeinschaft verstärkt zu einer Transferunion umgebaut werden soll. Besonders aufmerksam wurde von den Marktteilnehmern beobachtet, dass der Rettungsfonds künftig auch Staatsanleihen aufkaufen darf. Dies ist ein wichtiger Tabubruch, der von der deutschen Regierung bis auf die Zähne bekämpft wurde – jedoch vergebens. Zwar sind derzeit nur 500 Milliarden Euro für den Stabilitätsmechanismus vorgesehen, doch es ist absehbar, dass dieser Betrag in Zukunft je nach Bedarf aufgestockt wird.

Das Fazit heißt: Die EU hat nun die Voraussetzungen geschaffen, um sich aus der Krise herauszuinflationieren. Dies sind außerordentlich gute Voraussetzungen für Gold und Silber, die als klassischer Inflationsschutz gelten. Hinzu kommt, dass sich das Marktsentiment bei den Edelmetallen derzeit völlig am Boden befindet. Dies sind die klassischen Voraussetzungen für eine große Rallye. Die CoT-Daten, bei denen die offenen Long- und Short-Positionen summiert werden, sprechen eine klare Sprache: Bei Silber sind sie aktuell so bullish, wie noch nie, seitdem der Bullenmarkt begann. Der Hemmschuh war bislang die unsichere Lage in Europa, doch da dies nun vom Tisch sein dürfte und die Anleger schon bald in den Risk-On-Modus umschalten werden, wird zunehmend wieder spekulatives Geld in die Edelmetalle fließen.

Bei Schwäche kaufen

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Der Boden hat gehalten, ein wichtiger Unsicherheitsfaktor wurde beseitigt. Aktuell scheinen die Kurse kurzfristig zu konsolidieren, um die starken Zugewinne vom Freitag zu verarbeiten. Zwar besteht noch die Möglichkeit eines finalen Shakeouts, doch die Chancen darauf haben sich drastisch verringert.

Das erste Kaufsignal bei Gold wäre ein Bruch der Marke bei 1600,00 US-Dollar. Bei etwa 1620,00 US-Dollar wäre dann der mittelfristige Abwärtstrend zu überwinden und ein horizontaler Widerstand bei etwa 1634,00 US-Dollar. In dieser Zone wird sich auch entscheiden, ob das Dreieck, das sich seit August letzten Jahres herausgebildet hat, nach oben durchbrochen wird. Dies wäre ein sehr bullishes Zeichen.

Silber hätte am Donnerstag fast die Unterstützungszone gerissen. Jetzt befindet sich der zentrale Punkt bei 28,00 US-Dollar. Wird diese Marke überschritten, ist mit weiteren Kursgewinnen bis in den Bereich von etwa 31,00 US-Dollar zu erwarten. Dort dürfte der Kurs an der 200-Tages-Linie im Vorfeld einer weiteren Aufwärtsbewegung kurzfristig konsolidieren. An diesem Punkt wäre dann auch noch einmal möglich, dass der Kurs nach unten abdriftet, um ein letztes Mal die Unterstützung zu testen, doch wie gesagt, der finale Shakeout muss nicht mehr zwingend kommen.