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UBS-Holding begibt erste Anleihe seit Credit-Suisse-Deal

Ronan Martin

(Bloomberg) -- Erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse im März hat die UBS Group AG Anleihen auf Holdingebene begeben.

Weitere Artikel von Bloomberg auf Deutsch:

Die Papiere mit Laufzeiten von 4,25, 6 und 11 Jahren haben dem Vernehmen nach ein Gesamtvolumen von 4,5 Milliarden Dollar und sind alle ein Jahr vor Fälligkeit kündbar. Die Tranche mit der längsten Laufzeit wurde mit einer Verzinsung 200 Basispunkten über Treasuries ausgestattet, hieß es. Ursprünglich war von rund 220 Basispunkten die Rede gewesen.

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In der Anfangsphase der Preisverhandlungen hatte die Bank laut einer Bloomberg-Analyse einen Neuemissionsaufschlag von 15, 20 beziehungsweise rund 30 Basispunkten angeboten.

Die Anleihenemission ist der erste der Holdinggesellschaft seit der staatlich eingefädelten Notübernahme der Credit Suisse im März, bei der Additional-Tier-1-Anleihen des ehemaligen Konkurrenten im Volumen von 17 Milliarden Dollar komplett abgeschrieben worden waren. Anfang September hatte die UBS über ihre Londoner Niederlassung bereits 3 Milliarden Dollar über einen Bond in drei Tranchen beschafft.

Ein UBS-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Indessen lotet die UBS auch das Investoreninteresse an einer möglichen Emission von AT1-Anleihen aus, wie die Financial Times am Montag schrieb. Bloomberg News hatte im vergangenen Monat berichtet, die Bank erwäge eine Emission dieser riskanten Instrumente, die erste seit der CS-Übernahme und der Komplettabschreibung der Credit-Suisse-AT1. UBS-Chef Sergio Ermotti sagte Ende August, AT1-Emissionen könnten zu geeigneter Zeit stattfinden.

Überschrift des Artikels im Original:UBS Parent Firm Sold First Bond Since Credit Suisse Deal (3)

--Mit Hilfe von Paul Cohen, Josyana Joshua und Christopher Dereza.

©2023 Bloomberg L.P.