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Julius Bär bietet höheren Kupon für CoCo bei zweitem Versuch

Alice Gledhill
·Lesedauer: 1 Min.

(Bloomberg) -- Julius Bär Group Ltd. bietet einen höheren Kupon bei dem zweiten Versuch, die riskanteste Kategorie von Bankanleihen zu platzieren.

Das Schweizer Kreditinstitut habe mit der Vermarktung von AT1-Papieren im Volumen von 350 Millionen Dollar zu etwa 5% begonnen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. Indes lag die ursprüngliche Verzinsung bei der in der letzten Woche abgesagten Platzierung bei 4,5%.

Die Credit Suisse Group AG ist der einzige Bookrunner bei der wiederbelebten Transaktion der Schweizer Bank. Citigroup Inc. und Deutsche Bank AG haben die geplante Emission in der letzten Woche begleitet. Das neue Papier kann nach sechs Jahren gekündigt werden, ein Jahr früher als zuvor.

Die Pressestelle von Julius Bär lehnte es ab, sich zur Anleiheofferte zu äußern.

Auch Svenska Handelsbanken AB bietet am Dienstag in Dollar denominierte CoCos an, nachdem die wieder beruhigten globalen Märkte die europäischen Bondemissionen anschieben. Die Volatilität hatte die Emissionstätigkeit in der vergangenen Woche beeinträchtigt, als ein neuer weltweiter Geldwäscheskandal die Bankaktien erschütterte und dazu beitrug, die AT1-Offerte von Julius Bär zu torperdieren.

Überschrift des Artikels im Original:Julius Baer Offers Higher Coupon in Second Attempt to Sell CoCo

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