Douglas-Börsengang startet - €907 Mio. Emissionserlös angepeilt

(Bloomberg) -- Mit der Rückkehr der Parfümeriekette Douglas wird es Ernst. Das Düsseldorfer Unternehmen bietet dem Publikum ab dem heutigen Dienstag Aktien im Wert von bis zu 907 Millionen Euro an. Ab 21. März soll die Aktie in Frankfurt gehandelt werden.

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Douglas bietet bis zu 32,7 Millionen junge Aktien zum Preis von 26 bis 30 Euro an, hieß es am Montagabend in einer Mitteilung. Zusätzlich werden 1,9 Millionen Aktien aus Management-Equity-Programmen zweitplatziert. Die Altaktionäre — der Finanzinvestor CVC Capital Partners und die Familie Kreke — verkaufen keine Aktien und schießen 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital in die Kapitalrücklage ein.

Damit ergibt sich insgesamt eine Marktkapitalisierung von bis zu 3,1 Milliarden Euro und ein Streubesitz von bis zu 32%, so Douglas. Die Angebotsfrist beginnt am Dienstag und läuft bis zum 19. März. Die genaue Zahl der verkauften Aktien wird dann auf Basis des Orderbuchs festgelegt.

Douglas will den Erlös wie berichtet zum Schuldenabbau verwenden. CVC wird nach dem IPO indirekt um die 55% halten, die Familie Kreke etwas über 10% und das Management um die 3%. Im Zuge des Börsengangs werden Pamela Knapp und Georgia Garinois-Melenikiotou als neue Aufsichtsratsmitglieder berufen.

Der Börsengang wird von Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UniCredit und UBS betreut.

Überschrift des Artikels im Original:CVC-Owned Beauty Chain Douglas Sets Terms for $991 Million IPO

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