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JPMorgan SmartRetirement 2040 R6 (SMTYX)

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21,41+0,03 (+0,14%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

JPMorgan SmartRetirement 2040 R6

Columbus OH 43240

1111 Polaris Parkway, Ste. 2-j

JPMorgan Trust I

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 11. Februar 2019
Silvia Trillo, managing director, is a portfolio manager on the SmartRetirement and SmartSpending port-folios in Multi-Asset Solutions. She was previously the head of the Multi-Asset Solutions Manager Research team. In this role she managed the team, drove the research agenda and focused research and analysis efforts on a wide variety of strategies across J.P. Morgan Asset Management. Prior to joining Multi-Asset Solutions in 2011, Silvia was a Director of Manager Research for Chase Investment Services, where she oversaw the manager due diligence process across all advisory Chase Investment products, as well as the integrated post-merger, legacy Bank One, and Washington Mutual advisory platforms. Silvia also served as portfolio manager for the Chase Strategic Portfolios; a multi-asset/multi-manager Unified Managed Account platform; and has experience working within the Private Bank across product manage-ment, product development and manager due diligence. Silvia holds a Bachelor of Arts in Political Science from Rutgers University and an MBA (Finance & Accounting concentration) from Tulane University.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieTarget-Date 2040
FondsfamilieJPMorgan
Nettovermögen3,62B
YTD-Rendite3,39%
Ertrag2,10%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum14. Mai 2006

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,43
Letzter Kapitalzuwachs15,00
Umschlag der Bestände16,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandSMTYXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,65%0,45%
Nettokostenquote nach Prospekt0,65%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,68%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,44%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A