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Saratoga Advantage Trust - Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX)

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11,69-0,04 (-0,34%)
Ab 08:05AM EDT. Markt geöffnet.

Saratoga Advantage Trust - Moderate Balanced Allocation Portfolio

Omaha, Nebraska 68137

4020 South 147th Street, Suite #2

Saratoga Advantage Trust

Managementinformationen
Jonathan W. Ventimiglia,Leitender Manager seit 28. Dezember 2017
Mr. Ventimiglia is the Chief Financial Officer and Chief Compliance Officer for Saratoga Capital Management, LLC (“Saratoga”). Mr. Ventimiglia joined Saratoga full-time in September of 2005. Mr. Ventimiglia helps lead the firm’s sales and marketing, distribution, financial oversight, compliance, and portfolio management functions. He was responsible for developing Saratoga’s economic research reports and managed the build-out of the most recent version of the firm’s asset allocation software, SaratogaSHARP©. In addition to performing his services for Saratoga, Mr. Ventimiglia provided consulting services to BALCONY (the Business & Labor Coalition of New York) from 2006 to 2011. Mr. Ventimiglia received his B.A. from Wesleyan University in Middletown, CT, where he was a member of the varsity baseball team and Psi Upsilon fraternity.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--50% to 70% Equity
FondsfamilieSaratoga
Nettovermögen1,99M
YTD-Rendite2,26%
Ertrag1,12%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum28. Dez. 2017

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,13
Letzter Kapitalzuwachs1,00
Umschlag der Bestände41,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandSBMIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)2,17%0,84%
Nettokostenquote nach Prospekt2,17%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt3,49%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,07%
Max. RücknahmegebührN/A1,48%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A