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Plumb Equity Investor (PLBEX)

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Ab 08:05AM EDT. Markt geöffnet.

Plumb Equity Investor

Madison WI 53717

1200 John Q Hammons Drive, 2nd Floor

Wisconsin Capital Funds Inc

Managementinformationen
Thomas G. Plumb,Leitender Manager seit 23. Mai 2007
Mr. Plumb is a Principal and the founder of Wisconsin Capital Management, LLC, since January 2004, a firm that traces its origins back over thirty years. He has over thirty years of experience as an investment professional including twenty years as the lead manager of two balanced mutual funds, the Thompson Plumb Balanced Fund and the Dreyfus Premier Balanced Opportunity Fund. Mr. Plumb earned a Bachelor of Business Administration degree from the University of Wisconsin-Madison in 1975 and also holds a Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Growth
FondsfamiliePlumb Funds
Nettovermögen27,26M
YTD-Rendite14,16%
Ertrag0,00%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum7. Feb. 2021

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,15
Letzter Kapitalzuwachs30,00
Umschlag der Bestände43,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandPLBEXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,26%0,99%
Nettokostenquote nach Prospekt1,26%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt2,26%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,33%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A