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Shelton Sustainable Equity Institutional (NEXIX)

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30,17-0,18 (-0,59%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Shelton Sustainable Equity Institutional

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street STE 2100

Shelton Capital management

800-225-8778
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 9. Oktober 2022
Mr. Izuel is Managing Director and Chief Equity Officer of HighMark and has been associated with HighMark since 2008. Prior to joining HighMark, Mr. Izuel was a senior portfolio manager for Invesco from 1997 to 2008. Mr. Izuel earned a BS in computer science from the University of California at Berkley and an MBA from the Ross School of Business at the University of Michigan. Mr. Izuel is a CFA charterholder and belongs to the CFA Society of San Francisco and the Chicago Quantitative Alliance .
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieMid-Cap Growth
FondsfamilieShelton Capital Management
Nettovermögen134,73M
YTD-Rendite2,57%
Ertrag0,27%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum9. Okt. 2022

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,09
Letzter Kapitalzuwachs-27,00
Umschlag der Bestände105,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandNEXIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,97%1,09%
Nettokostenquote nach Prospekt0,97%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,97%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,27%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A