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Aquila Opportunity Growth C (ATGCX)

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26,45+0,17 (+0,65%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Aquila Opportunity Growth C

New York, NY 10036

120 West 45th Street, Suite 3600

Aquila Funds Trust

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. September 2021
Mr. McPeake is a Portfolio Manager at Aquila Investment Management LLC since September 2021. Mr. McPeake was a senior analyst at Rosenblatt Securities from March 2021 to September 2021, a technology, media and telecom analyst at 7Park Data from January 2020 to March 2021, a global technology analyst at Foresters Investment Management Co. from July 2018 to October 2019, a global technology portfolio manager at Devi Asset Management from April 2015 to July 2018, and a global senior technology analyst at Fred Alger Management from December 2007 to January 2015. Mr. McPeake has a BA in Geology from Hamilton College and an MBA in Finance from New York University, Stern School of Business.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieMid-Cap Blend
FondsfamilieAquila
Nettovermögen119,46M
YTD-Rendite8,44%
Ertrag0,00%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum30. Apr. 1996

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,22
Letzter Kapitalzuwachs23,00
Umschlag der Bestände107,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandATGCXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,37%0,94%
Nettokostenquote nach Prospekt1,37%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,37%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,32%
Max. RücknahmegebührN/A1,16%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A