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Invested Portfolios - Invested 50 Portfolio Fund (WAAJX)

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Börsenschluss: 08:00PM EDT

Invested Portfolios - Invested 50 Portfolio Fund

Overland Park KS 66202

6300 Lamar Avenue

Waddell & Reed Invested Portfolios Inc

Managementinformationen
Aaron D. Young,Leitender Manager seit 31. August 2020
Mr. Young is Vice President of IICO and WRIMCO and Vice President of the Trust. He joined IICO in 2005 as a fixed-income analyst with an emphasis in credit research and derivative securities. Mr. Young joined the Asset Strategy team as an investment analyst in 2007. He has served as an assistant portfolio manager of investment companies managed by IICO and WRIMCO since 2012. Mr. Young earned a BA in Philosophy from the University of Missouri and holds an MBA with an emphasis in Finance and Strategy from the Olin School of Business at Washington University
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--70% to 85% Equity
FondsfamilieDelaware Funds by Macquarie
Nettovermögen14,11M
YTD-Rendite-13,72%
Ertrag1,06%
Morningstar-BewertungN/A1
Auflegungsdatum31. Aug. 2020

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,28
Letzter Kapitalzuwachs13,00
Umschlag der Bestände35,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandWAAJXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,86%0,71%
Nettokostenquote nach Prospekt0,86%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,86%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A4,99%
Max. RücknahmegebührN/A1,43%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A