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Moerus Worldwide Value Institutional (MOWIX)

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15,92-0,08 (-0,50%)
Ab 08:05AM EDT. Markt geöffnet.

Moerus Worldwide Value Institutional

Omaha, NE 68154

17605 Wright Street

Northern Lights Fund Trust IV

(402) 895-1600
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 30. Mai 2016
Mr. Wadhwaney is the Chief Investment Officer, portfolio manager and founding partner of Moerus Capital Management LLC. he has many years of experience researching and analyzing investment opportunities in developed, emerging, and frontier markets worldwide, and has managed global investment portfolios since 1996. Prior to founding Moerus, Mr. Wadhwaney was a Portfolio Manager and Partner at Third Avenue Management LLC where he founded the international business at the firm, and was the portfolio manager for several Third Avenue mutual funds. Mr. Wadhwaney also served as portfolio manager and/or research analyst to several other mutual funds managed by various advisers. Mr. Wadhwaney holds an M.B.A. in Finance from The University of Chicago (1982 through 1983). He also holds a B.A. with honors and an M.A. in Economics from Concordia University in Montreal, Canada (1977 through 1980). At Concordia, he was awarded the Sun Life Prize and the Concordia University Fellow in Economics, and he subsequently taught economics classes there. He also holds B.S. degrees in Chemical Engineering and Mathematics from the University of Minnesota (1970 through 1974).
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieForeign Small/Mid Value
FondsfamilieMoerus Funds
Nettovermögen86,04M
YTD-Rendite12,47%
Ertrag4,43%
Morningstar-Bewertung★★★★
Auflegungsdatum30. Mai 2016

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,73
Letzter Kapitalzuwachs4,00
Umschlag der Bestände34,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandMOWIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,51%0,97%
Nettokostenquote nach Prospekt1,51%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,97%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,75%
Max. RücknahmegebührN/A1,00%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A