Deutsche Märkte geschlossen

Warburg wählt Banken für Ausstieg aus Fintech Avaloq aus: Kreise

Myriam Balezou, Sarah Syed und Patrick Winters

(Bloomberg) -- Warburg Pincus hat Berater für den möglichen Verkauf einer Beteiligung an dem Schweizer Fintech-Unternehmen Avaloq Group AG ausgewählt, wie Bloomberg aus unterrichteten Kreisen erfuhr.

Die Private-Equity-Firma arbeite mit Goldman Sachs Group Inc. und Barclays Plc zusammen, sagten die Personen, die aufgrund der vertraulichen Natur der Informationen anonym bleiben wollten. Der Verkaufsprozess könne bereits im nächsten Jahr beginnen, erklärte eine der Personen.

Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, hieß es. Auch der genaue Anteil an dem Hersteller von Bankensoftware, der zum Verkauf gestellt werden soll, sei noch nicht festgelegt. Warburg erwäge auch einen Börsengang des Geschäfts, sagten die Personen.

Avaloq wurde von Francisco Fernandez gegründet, der Group Chairman und einer der Hauptaktionäre ist. Das Unternehmen bietet Software für Banken, Online-Kreditgeber und Vermögensverwalter an. Zu seinen Kunden gehören laut Unternehmenswebseite auch Barclays, Deutsche Bank AG und UBS Group AG.

Warburg Pincus erwarb einen Anteil von 35% an Avaloq im Jahr 2017. Die Transaktion bewertete das Geschäft mit mehr als 1 Milliarde Schweizer Franken.

“Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Avaloq und zur Finanzierung des weiteren Wachstums prüfen die Gruppe und ihre Eigentümer selbstverständlich regelmäßig verschiedene Optionen“, sagte ein Vertreter des Unternehmens. “Wir spekulieren nicht über den möglichen Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit von Optionen.”

Warburg Pincus und Barclays lehnten einen Kommentar ab. Ein Vertreter von Goldman Sachs reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

Überschrift des Artikels im Original:Warburg Said to Pick Banks to Exit Swiss Software Unicorn Avaloq

--Mit Hilfe von Jan-Henrik Foerster.

Kontakt Reporter: Myriam Balezou in London mbalezou@bloomberg.net;Sarah Syed in Berlin ssyed35@bloomberg.net;Patrick Winters in Zurich pwinters3@bloomberg.net

Kontakt verantwortlicher Editor: Dinesh Nair dnair5@bloomberg.net, ;Dale Crofts dcrofts@bloomberg.net, Ben Scent, Giles Turner

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2019 Bloomberg L.P.