USA-Aktienfonds: Starke Stürmer

Deutschland gegen USA heißt es am Donnerstag bei der FIFA Fußball-WM. FundResearch hat vorab recherchiert: Wie sich USA-Aktienfonds aktuell schlagen.

„Es ist offensichtlich, dass die Bekämpfung der Krise in den USA viel schneller einsetzte als in Europa“, sagt Didier Saint-George, Mitglied des Investmentkomitees von LU0399033348). In den vergangenen drei Jahren erreichte er ein Plus von 63,9 Prozent. Das vergangene Jahr schlossen die Fondsmanager Peter Bye und Dan Neuger mit 30,5 Prozent ab und für 2014 steht bisher eine Wertsteigerung von 5,1 Prozent. Bye und Neuger verwalten ein Vermögen von rund 2,3 Milliarden Euro, das sie zu fast 30 Prozent in den IT-Sektor investieren. Nichtbasis-Konsumgüter machen 22,7 Prozent des Portfolios aus und Gesundheitswerte 14,4 Prozent. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Wachstumswerten, was die Liste der Top-Holdings eindrucksvoll unter Beweis stellt: Mit rund 6,9 Prozent ist Apple (NasdaqGS: AAPL - Nachrichten) der größte Einzeltitel. Dahinter folgen das Biotech-Unternehmen Gilead Science mit knapp drei Prozent, genau wie Facebook (NasdaqGS: FB - Nachrichten) und Google (Xetra: GGQ1.DE - Nachrichten) mit 2,9 Prozent.

Der GS US CORE Equity (ISIN: LU0474363974) hat die Wertentwicklung von 60 Prozent in drei Jahren knapp verpasst und erreichte 59,8 Prozent. 2013 erreichte Fondsmanager Mark Donovan 30,2 Prozent und mit einem Plus von 4,8 Prozent ist das bisherige Jahresergebnis noch ausbaufähig. Das sollte für Donovan, der auf die Großkonzerne setzt, aber kein Problem darstellen. Das Fondsvolumen von fast 2,2 Milliarden Euro fließt zu rund einem Viertel in Finanztitel. Gesundheitswerte machen etwa 15 Prozent aus und IT-Aktien 14 Prozent. Der Mineralölkonzern Exxon Mobil ist mit einem Anteil von 4,8 Prozent der größte Einzeltitel. Der Finanzdienstleister Wells Fargo (3,9 Prozent) und das Unternehmen von Warren Buffet, Berkshire Hathaway (Sao Paolo: BERK34.SA - Nachrichten) (3,7 Prozent), folgen dahinter.

Ein richtig dicker Fisch ist der LU0069450822). Er hat ein Volumen von knapp 3,9 Milliarden Euro, kam über drei Jahre aber ebenfalls nicht über 60 Prozent. Fondsmanager Adrian Brass muss sich mit einem Plus von 59,3 Prozent begnügen. Das vergangene Jahr schloss er mit 29,9 Prozent. 2014 gibt er bisher aber richtig Gas und schafft eine Wertsteigerung von 6,6 Prozent. Knapp 18 Prozent des Fondsvermögens legt Brass im IT-Sektor an. 17 Prozent fließen in Gesundheitswerte und 16,5 Prozent in Finanztitel. Die Top-Holdings sind die IT-Konzerne Oracle (3,1 Prozent) und Microsoft (NasdaqGS: MSFT - Nachrichten) (drei Prozent) sowie der Großbank JP Morgan Chase (2,7 Prozent).

In den vergangenen drei Jahren performte jedoch kein US-Aktienfonds besser als der Legg Mason Capital Management Opportunity A USD (ISIN: IE00B3FHN413). Fondsmanagerin Samantha McLemore kommt auf ein Plus von 68,8 Prozent. Noch besser lief es über den Zeitraum von zwei Jahren mit 87,9 Prozent. Im laufenden Jahr schafft die Fondsmanagerin bisher 4,3 Prozent. Dafür erhält ihr Fonds die €uro-FondsNote 2. Das Volumen ist mit 33,5 Millionen Euro vergleichsweise klein. Knapp 30 Prozent davon investiert McLemore in Finanztitel. Konsumgüter machen gut ein Viertel aus und auf IT-Aktien entfallen 21,8 Prozent. Top-Holding des Fonds ist die Fluggesellschaft Delta Air Line mit 4,3 Prozent, vor dem Versicherer Genworth Financial (vier Prozent) und der Fluggesellschaft American Airlines (3,9 Prozent).

Aktienfonds USA: Gut aus der Krise gekommen

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(PD)