Deutsche Märkte öffnen in 4 Stunden 32 Minuten
  • Nikkei 225

    29.681,56
    +60,57 (+0,20%)
     
  • Dow Jones 30

    33.730,89
    +53,62 (+0,16%)
     
  • BTC-EUR

    52.308,30
    -834,94 (-1,57%)
     
  • CMC Crypto 200

    1.360,87
    -14,91 (-1,08%)
     
  • Nasdaq Compositive

    13.857,84
    -138,26 (-0,99%)
     
  • S&P 500

    4.124,66
    -16,93 (-0,41%)
     

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

·Lesedauer: 7 Min.

DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
30.03.2021 / 08:03
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN, ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro


München / Berlin, 30. März 2021

Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, den Aktionär:innen der Scout24 AG ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien für einen Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") zu unterbreiten. Das öffentliche Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

WICHTIGE ECKDATEN ANGEBOT

Angebotspreis

69,66 Euro (beinhaltet Prämie in Höhe von 10,0 % auf den relevanten Durchschnittskurs*)

Angebotsvolumen

bis zu 973.6 Millionen Euro entsprechend bis zu 13.976.613 Aktien

Andienungsverhältnis

7:1 (7 Andienungsrechte berechtigen zur Andienung von 1 Scout24-Aktie zum Andienungspreis)

Annahmefrist

1. April - 16. April 2021 (24:00 Uhr MESZ)

Handel Andienungsrechte

1. April - 14. April 2021; Zulassung zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra, Parkett)

ISIN / WKN Andienungsrechte

DE000A3H3LR9 / A3H 3LR

* Gewichteter durchschnittlicher Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse, auf Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage zum 29. März 2021.

Die Frist zur Annahme des öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April 2021 und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Scout24-Aktionär:innen stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7 Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können. Die Andienungsrechte werden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Somit haben Scout24-Aktionär:innen die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht oder nur teilweise teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten als sie dies auf Basis der ihnen zugebuchten Andienungsrechte tun können. Der Andienungsrechtehandel endet zwei Bankarbeitstage vor Ablauf der Annahmefrist.

"Das angekündigte Rückkaufangebot stellt den wichtigsten Baustein unseres Plans zur Kapitalrückführung an die Aktionär:innen dar. Der Angebotspreis von 69,66 Euro beinhaltet eine aus unserer Sicht attraktive Prämie von 10 %. Wir wollen durch die Transaktion einen wesentlichen Teil des Verkaufserlöses aus der AutoScout24-Transaktion auf sehr effiziente Weise an unsere Aktionär:innen zurückgeben. So nähern wir uns einer ausgewogenen Kapitalstruktur an, die zu unserem auf ImmoScout24 fokussierten Geschäftsmodell passt. Die gewählte Transaktionsstruktur mit handelbaren Andienungsrechten bietet unseren Aktionär:innen eine hohe Flexibilität", erklärt Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 AG.

Das Angebotsvolumen in Höhe von bis zu 973,6 Millionen Euro bzw. bis zu 13.976.613 Aktien entspricht 13,2 % des Grundkapitals der Scout24 AG (14,3 % der sich im Umlauf befindlichen Aktien ohne eigene Aktien). Im Rahmen des Angebots von Scout24 zurückgekaufte Aktien werden nach Abschluss der Transaktion unverzüglich eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt.

Die Maßnahme beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 bezüglich der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien der Gesellschaft für einen Kaufpreis von insgesamt (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu 1 Milliarde Euro.

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scout24.com/investoren/aktie/rueckkaufangebot-2021 sowie anschließend im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der Angebotsunterlage erstellt.

Über Scout24
Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen
und Käufer:innen zusammen. Mit rund 13,8 Millionen Besucher:innen pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv.

Ansprechpartner für Investor Relations
Ursula Querette
Head of Investor Relations
Tel.: +49 89 262 02 4939
E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für Medien
Jan Flaskamp
Vice President Communications & Marketing
Tel.: +49 30 24301 0721
E-Mail: mediarelations@scout24.com

Hinweis
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieser Mitteilung und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Aktionäre, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt haben oder die auf Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, sind nicht berechtigt, an dem Angebot teilzunehmen oder die in dieser Ankündigung beschriebenen Andienungsrechte auszuüben. Angebotsdokumente werden, wenn sie ausgestellt sind, nicht in die Vereinigten Staaten verteilt oder gesendet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen.


30.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Scout24 AG

Bothestr. 13-15

81675 München

Deutschland

Telefon:

+49 89 262 02 4939

E-Mail:

ir@scout24.com

Internet:

www.scout24.com

ISIN:

DE000A12DM80

WKN:

A12DM8

Indizes:

MDAX

Börsen:

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID:

1179499


Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

show this