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Publigroupe buy

Zürich (www.aktiencheck.de) - Andy Schnyder, Analyst von Vontobel Research, stuft die PubliGroupe-Aktie (ISIN CH0004626302/ WKN 879315) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Votum "buy" ein.

Das Ergebnis der Sparte Media Sales verhindere höheren Aktienkurs: Die gegenwärtige Bewertung entspreche einem Wert von CHF -166 Mio. von MS (ausgehend von einer unmittelbar bevorstehenden Aufsplittung von PubliGroupe).

Eine CEO-Präsentation zur neuen Strategie werde am Investorentag erwartet: Angesichts des Drucks aufgrund der Aktienkursschwäche, der Aussagen des CEO und der Gespräche mit Kunden/Marktakteuren der PubliGroupe würden die Analysten mit einer signifikanten Mitteilung rechnen.

Es gebe drei Szenarien für Media Sales: Zum einen die Intensivierung des gegenwärtigen Umstrukturierungsprogramms/zusätzliche Initiativen - der Aktienkurs würde nur allmählich steigen - bei gleichzeitiger Verbesserung der Geschäftszahlen. Zum anderen die Schließung von Media Sales - oft gewünscht, aber zu teuer und wertvolle Aktiva (Beziehungen ) wären verschwendet. Drittens die Neuerfindung des Geschäfts, Kündigung großer Exklusivverträge, Umpositionierung als Technologie-/Plattformanbieter - würde den Aktienkurs wahrscheinlich schneller anheben.

Mögliche Erklärungen des jüngsten Kursrückgangs seien folgende: Nicht der Markt, wahrscheinlich nicht die Geschäftsentwicklung, nicht die Sonderdividende und Gerüchte über die Liquidierung eines insolventen Versicherungsunternehmens.

Den nächsten Kursimpuls könnte der Investorentag am 4. Dezember (+) liefern.

Die Analysten von Vontobel Research bestätigen ihr "buy"-Rating für die PubliGroupe-Aktie und halten das derzeitige Kursniveau für attraktiv. Ihr Kursziel liege bei CHF 236 (Liquiditätsabschlag von 10% auf DCF/SOTP, Schätzungen würden unverändert bleiben). Es seien weitere Kursimpulse in Sicht: Aufhebung des Stimmrechtelimits, mehr Transparenz bei starker Beteiligung, weitere Ankündigungen/neue Strategien des neuen CEO (niedrigerer Managementabschlag) und möglicherweise weitere Sonderdividenden. (Analyse vom 21.11.2012) (21.11.2012/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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