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PREOS Real Estate AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet EUR 5 Mio. der neuen 7,50-%-PREOS-Wandelanleihe

DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
02.12.2019 / 12:06
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PREOS Real Estate AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet EUR 5 Mio. der neuen 7,50-%-PREOS-Wandelanleihe

- Sehr positives Experten-Feedback

- Zeichnungsfrist noch bis 4. Dezember 2019 (12:00 Uhr)

Leipzig, 2. Dezember 2019 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) begrüßt die Beteiligung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS an der Emission ihrer 7,50-Prozent-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6). Nach Angaben der KFM Deutsche Mittelstand AG, Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, beläuft sich das gezeichnete Volumen des FONDS auf EUR 5 Mio. Damit hat sich einer der relevantesten Player bei Mittelstandsanleihen im deutschsprachigen Raum an der Emission beteiligt.

Darüber hinaus haben sich auch andere Anleiheexperten in den vergangenen Tagen positiv zur Wandelanleihe 2019/2024 der PREOS Real Estate AG geäußert. Die unabhängigen Spezialisten des BondGuide (www.bondguide.de) zeichnen die PREOS-Wandelanleihe mit der Höchstmarke von 5 Sternen aus, kamen zu der Gesamteinschätzung "überdurchschnittlich aussichtsreich" und raten zur Zeichnung. Die unabhängigen Experten des BONDBOOK (www.fixed-income.org) hoben unter anderem den "hohen" Kupon, die Rückzahlung zu 105,0 Prozent (falls nicht gewandelt wird) und den attraktiven Wandlungspreis, der zusätzliche Chancen bieten würde, hervor. Auch Plusvisionen (www.plusvisionen.de) hat sich intensiv mit der PREOS-Wandelanleihe beschäftigt und die Konditionen des PREOS-Wandlers als "stark" und "üppig" bezeichnet. Mit dem Angebot und einer Gesamtrendite von (nominal) rund 8,5 Prozent pro Jahr liege PREOS "am oberen Ende dessen, was Anleger ansonsten bei Mittelstandsanleihen bekommen", hieß es.

Anleger können Zeichnungsaufträge für die PREOS-Wandelanleihe noch bis zum 4. Dezember 2019 (12:00 Uhr) ab einem Nennbetrag von EUR 1.000 insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG abgeben. Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe beläuft sich auf bis zu 300 Mio. Euro. Die Rückzahlung am Laufzeitende, zum 9. Dezember 2024, erfolgt zu 105,0 Prozent des Nennbetrags von EUR 1.000 je Schuldverschreibung, sofern nicht in PREOS-Aktien gewandelt wurde. Die Wandlungsmöglichkeit in PREOS-Aktien besteht in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf EUR 9,90. Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9. Dezember 2019 vorgesehen.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website von PREOS (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar. Es sind darüber hinaus die folgenden Hinweise zu beachten.

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Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, wie er seit dem 15. November 2019 auf der Internetseite der PREOS Real Estate AG (www.preos.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der PREOS Real Estate AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

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Über die PREOS Real Estate AG

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

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