Performance 2015: Italo-Fonds bislang an der Spitze

FundResearch zeigt in einer aktuellen Statistik, welche Fondskategorien sich im laufenden Jahr am besten schlagen. Ende des dritten Quartals haben zwei ungewöhnliche Kandidaten die Nase vorn.

Diese Entwicklung hatte sich bereits im Juni angedeutet: Schon damals erreichte die LU0048584766). Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel italienischer Unternehmen, deren Wert deutlich unter ihrem Wiederbeschaffungswert liegt. Im laufenden Jahr erzielt das Schwergewicht (1,4 Milliarden Euro) ein Plus von 18,9 Prozent. Mittelfristig kann der Fonds mit der FondsNote 2 überzeugen. Sie misst das Rendite-Risiko-Verhältnis über vier Jahre. Anleger, die seit der Auflegung des Italo-Produktes 1990 in den Fonds investiert gewesen wären, könnten sich heute über einen Zuwachs von 725,3 Prozent freuen. In den vergangenen drei Jahren verliert der Fidelity maximal 14,8 Prozent. Die längste Verlustphase in drei Jahren dauerte acht Monate.

Ebenfalls zu den Top-Performern des laufenden Jahres gehört die Kategorie Aktienfonds Europa/Nebenwerte. 14,8 Prozent gewinnt sie dieses Jahr hinzu. Vergangenes Jahr lag der Wertzuwachs noch bei 5,6 Prozent. Über einen Anlagehorizont von 30 Jahren erzielen Investoren mit der Kategorie ein Plus von 1.892 Prozent.

Top-Fonds der Kategorie ist der SEB European Equity Small Caps (ISIN: IE00B5N74G68). 91,3 Millionen Euro sind in den Fonds investiert. Im laufenden Jahr beträgt der Wertzuwachs bereits 19,5 Prozent. Seit seiner Auflegung 2010 erzielen Anleger ein Plus von 117,4 Prozent. Derzeit sind 5,6 Prozent in die LEG Immobilen AG und 5,2 Prozent in Deutsche Wohnen (Other OTC: DWHHF - Nachrichten) investiert. Hauptsächlich investiert der Fonds in börsennotierte europäische Immobilienunternehmen und sonstigen Unternehmen, die entweder mit dem Immobiliensektor verflochten oder umfassend im europäischen Immobiliensektor engagiert sind.

Aktienfonds 2015: Europa-Small-Caps, Italien und Immobilien geben Gas

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(TL)