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niiio finance group AG: niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2 Mio. Euro gezeichnet und seit heute handelbar

·Lesedauer: 5 Min.

DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
31.05.2021 / 13:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von über 2 Mio. Euro gezeichnet und seit heute handelbar

Görlitz, 31. Mai 2021: Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, hat bereits mehr als 40 Prozent des geplanten Volumens der Pflichtwandelanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5S26) platziert. Im Rahmen ihrer Bezugsfrist bis zum 25. Mai 2021 haben die Bestandsaktionäre Bezugsrechte für die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils 1,00 Euro ausgeübt; zudem haben Investoren, die bei der letzten Kapitalerhöhung teils nicht zum Zuge kamen, die Anleihe gezeichnet. Seit diesem Montag ist die Wandelanleihe der niiio finance group AG (WKN NIINGR 4 05/31/2026 Corp) auch im Open Market der Börse Frankfurt handelbar.
Das Unternehmen plant bekanntlich die Begebung der Anleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Millionen Euro. Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, werden ab jetzt im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in den nächsten 6 Monaten angeboten. Ziel der Gesellschaft ist es, das gesamte Volumen von 5 Millionen Euro auszuschöpfen. Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.

Der Wandlungspreis beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger erhält im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Inhaber-Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).

CEO Johann Horch sagt: „Wir freuen uns über die rege Nachfrage und danken den Aktionären für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. In den kommenden Wochen wollen wir die Anleihe verstärkt bei institutionellen Investoren platzieren, die bislang noch nicht zum Zuge kommen konnten."

Großaktionär ermöglicht ausländischem Small Cap-Fonds die Beteiligung an der Anleihe


Der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Johann Horch hat seine Position zuletzt im Rahmen kleinerer Zukäufe in schwachen Marktphasen weiter auf fast 5 Prozent erhöht und hält aktuell über die Deutsche Venture GmbH über 46 Prozent der Aktien. Heute meldet er den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand im Wert von 150.000 Euro zu einem Kurs von 1,50 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an einen ausländischen Small Cap-Fonds sowie zeitgleich die Zeichnung der Wandelanleihe im doppelten Volumen (300.000 Euro). Über diesen Weg ermöglicht der Unternehmensgründer indirekt die Beteiligung des institutionellen Investors an der Wandelanleihe und investiert zudem persönlich 150.000 Euro. Hintergrund dieses schon einmal im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung gewählten Vorgehens: Die allgemeine Settlement-Methode für viele Publikumsfonds ist die Lieferung der Aktien gegen Zahlung und als solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Somit können diese Fonds sich nicht auf direktem Wege an der Wandelanleihe beteiligen.

„Mit dem Erlös aus der Anleihe werden wir unser Investitionstempo nochmals deutlich erhöhen. Die erste Tranche können wir bereits in unsere Projekte investieren und stufenweise die Umsetzung vorantreiben," erläutert Johann Horch.

Das Unternehmen will vor allem mithilfe von Zukäufen wachsen, da der Markt sich in einem Konsolidierungs-Prozess befindet. Zudem sind Investitionen geplant in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte sowie in das zentrale Zukunftsprojekt der Distributed Ledger-Technologie: Dabei geht es darum, mittel- und langfristig die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen.



Über die niiio finance group AG:
Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management. Als „Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 39 hochqualifizierte Mitarbeiter.

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Kontakt:
Regine Petzsch
Tel: +49 (89) 286593-29
E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de


31.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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