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IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

·Lesedauer: 6 Min.

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
08.10.2020 / 18:10
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IMMOFINANZ gibt die erfolgreiche Platzierung einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bekannt

IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") hat am 8. Oktober 2020 erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe") mit einem Volumen von EUR 500 Mio., einer Laufzeit von 7 Jahren und einem fixen Kupon von 2,50% platziert. Der Nettoerlös aus der Begebung der Anleihe wird für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, zur Nutzung von wertschöpfenden Wachstumschancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Emission war rund zweifach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 110 Investoren kam.

S&P Global Ratings bewertet die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-'.

"Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit Investment-Grade Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. Weiters ist damit gewährleistet, dass die IMMOFINANZ in der Covid-19-Krise aus einer Position der Stärke handeln und danach rasch wieder einen profitablen Wachstumskurs einschlagen kann", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ, die Transaktion.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Es wird ein Antrag auf Einbeziehung der Anleihen in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse gestellt.

Citigroup und J.P. Morgan haben als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner und Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group und HSBC als Joint Bookrunner agiert.


Über IMMOFINANZ
IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Milliarden, das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Informationen unter:
http://www.immofinanz.com

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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Werbezwecken im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) im Zusammenhang mit der beabsichtigen Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Die Anleihen wurden bereits im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte Investoren verkauft. Im Zusammenhang mit dem Listing der Anleihen am geregelten Markt der Luxemburger Börse wird ein von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligter Prospekt veröffentlicht und auf der Webseite der IMMOFINANZ unter https://immofinanz.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt. Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung in Bezug auf Wertpapiere der IMMOFINANZ noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein solches oder stellt auch keinen Bestandteil eines solchen dar.

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