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HBM-Portfoliounternehmen Valo Health und Khosla Ventures Acquisition Co. fusionieren und schaffen börsenkotiertes Unternehmen

·Lesedauer: 4 Min.

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

09.06.2021 / 18:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HBM Healthcare Investments gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Valo Health ("Valo"), ein Technologieunternehmen, das menschenzentrierte Daten und künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um den Prozess der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu verändern, und Khosla Ventures Acquisition Co. ("KVAC", Nasdaq: KVSA), eine durch Tochtergesellschaften von Khosla Ventures gegründete Akquisitionsgesellschaft, eine endgültigen Fusionsvereinbarung unterzeichnet haben.

Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Marktwert von USD 2.8 Milliarden. Das kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich einen Pro-forma-Barmittelbestand von rund USD 750 Millionen vor Abzug der antizipierten Transaktionskosten haben. Darin eingeschlossen sind vorhandene Barmittel von Valo in Höhe von rund USD 250 Millionen, rund USD 333 Millionen an Nettobarmitteln, die im KVAC-Trust gehalten werden, nach Abzug abgegrenzter Zeichnungsgebühren und unter der Annahme, dass es keine Rücknahmen gibt, und USD 168.5 Millionen aus einer Privatplatzierung ("PIPE") zu einem Preis von USD 10.00 pro Aktie, für die HBM Healthcare Investments USD 7 Millionen zugesagt hat.

HBM Healthcare Investment wird ihre Investition von USD 15 Millionen in Valo Health neu bewerten, um die vereinbarte Fusionsbewertung abzubilden. Der Handel der KVAC-Aktie an der Nasdaq kann als zusätzlicher Bewertungsparameter dienen. Dadurch erhöht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund 0.6 Prozent.

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet und unterliegt der Zustimmung der KVAC-Aktionäre sowie der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte andere übliche Abschlussbedingungen.

Mit der Opal Computational Platform(TM) entwickelt Valo einen vollständig integrierten, durchgängigen Ansatz für die Entwicklung von Medikamenten von der Entwicklung bis zur Zulassung. Die Opal-Plattform von Valo basiert auf gross angelegten, hochqualitativen Langzeit- und Omics-Daten und wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zu beschleunigen. Die Plattform ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Informationen und Daten in jeder Phase des Entwicklungsprozesses von Medikamenten, reduziert die Abhängigkeit von Surrogaten und ermöglicht es, präklinische und klinische Erkenntnisse zu gewinnen, um den Erfolg zu steigern. Valo hat eine interne Pipeline mit zwei klinischen Programmen und 15 präklinischen Programmen in den Bereichen Herz-Kreislauf, metabolische Nierenerkrankungen, Neurodegeneration und Onkologie sowie eine umfangreiche Pipeline mit weiteren Projekten aufgebaut. Damit ist Valo in der Lage, die gesamte Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, um mehrere Programme durch klinische Studien zu beschleunigen.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Profil der HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).

Disclaimer

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

HBM Healthcare Investments AG

Bundesplatz 1

6300 Zug

Schweiz

Telefon:

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Fax:

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E-Mail:

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Internet:

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