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Godewind Immobilien AG erzielt Bruttoerlöse von EUR375 Millionen mit Börsengang

DGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): Börsengang/Immobilien

28.03.2018 / 09:22
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Godewind Immobilien AG erzielt Bruttoerlöse von EUR375 Millionen mit Börsengang

Frankfurt, am 28. März 2018. Godewind Immobilien AG (die "Gesellschaft" oder "Godewind") erzielt Bruttoerlöse in Höhe von EUR375 Millionen aus dem Verkauf von 93.750.000 neu auszugebenden Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Angebotspreis von EUR4,00 je Aktie.

Wie berichtet, beabsichtigt Godewind die Nettoerlöse aus dem Börsengang kurzfristig in Gewerbeimmobilienportfolios in Deutschland zu investieren. Zur Finanzierung dieser und weiterer Akquisitionen kann die Gesellschaft neben den Erlösen aus dem Börsengang und neuer bzw. bestehender Fremdkapitalfinanzierungen künftig auch weitere Aktien als Gegenleistung ausgeben.

Stavros Efremidis, CEO der Godewind: "Dieser Börsengang markiert einen Meilenstein auf unserem Weg zum Ziel, die Godewind Immobilien AG zu einer führenden börsennotierten Immobiliengesellschaft zu entwickeln. Wir werden die Erlöse aus dem Börsengang in deutsche Gewerbeimmobilien investieren. Dafür haben wir bereits attraktive Off-Market-Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Gesamtbetrag von EUR3,7 Milliarden identifiziert."

Die Aktien von Godewind werden voraussichtlich erstmals am Donnerstag, 5. April 2018 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel GWD gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000A2G8XX3 und die deutsche Wertpapierkennnummer lautet A2G8XX.

Citi und JP Morgan agierten als Joint Global Coordinators und zusammen mit Berenberg und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunners.

Über Godewind Immobilien AG
Die Godewind Immobilien AG (GWI) ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios sowie Akquisitionen in den Segmenten Logistik und Einzelhandel. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die sich durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzial ergänzt. Durch ein weitreichendes Immobiliennetzwerk für Akquisitionen, strebt Godewind mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von rund EUR3 Milliarden aufzubauen.
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com

Kontakt Details

Investor Relations Kontakt
Gunnar Janssen
Godewind Immobilien AG
Telefon +49 69 25 73 75 190
E-Mail g.janssen@godewind-ag.com
 
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Telefon +49 40 60 91 86 65
E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de
 
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Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder mit einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten nicht verkauft oder angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.
Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:
(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden;
oder
(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.
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Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.
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Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige. Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.


28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Godewind Immobilien AG
Am Sandtorkai 77
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 36 09 05 43
E-Mail: g.janssen@godewind-ag.com
ISIN: DE000A2G8XX3
WKN: A2G8XX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)


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