Deutsche Märkte öffnen in 8 Stunden 8 Minuten
  • Nikkei 225

    28.226,08
    +257,09 (+0,92%)
     
  • Dow Jones 30

    34.395,01
    -194,76 (-0,56%)
     
  • BTC-EUR

    16.111,82
    -333,02 (-2,03%)
     
  • CMC Crypto 200

    401,44
    -4,71 (-1,16%)
     
  • Nasdaq Compositive

    11.482,45
    +14,45 (+0,13%)
     
  • S&P 500

    4.076,57
    -3,54 (-0,09%)
     

ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe
ESPG AG: ESPG AG (European Science Park Group) platziert weitere unbesicherte Unternehmensanleihen
23.11.2022 / 12:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • ESPG emittiert weitere Abschnitte der Unternehmensanleihe an internationale, institutionelle Investoren

  • Vorstände Drews und Grosch zeichnen rd. 6,5 % der aktuellen Tranche

  • Rückzahlung der ersten Mezzanine Darlehen für Ende November geplant

  • Neuausrichtung als ESPG AG abgeschlossen

Die ESPG AG – European Science Park Group – hat eine weitere Tranche in Höhe von nominal EUR 3.055.000,00 ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023, ISIN DE000A2NBY22, erfolgreich im Wege eines sog. „Tap“ privat platziert. Hauptzeichner waren internationale institutionelle und individuelle Investoren aus dem EURO-Raum sowie bereits mittelbar an der Gesellschaft beteiligte Aktionäre. Ferner haben sich die Vorstandsmitglieder Markus Drews und Daniel Grosch über ihre jeweiligen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit rd. 6,5 % an dem Tap beteiligt. Daneben haben Herr Drews und Herr Grosch weitere Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf dem Sekundärmarkt erworben und beabsichtigen, auch zukünftig Schuldverschreibungen am Sekundärmarkt hinzuzuerwerben.
Der Emissionspreis im Rahmen des Tap lag im Durchschnitt rd. 8 % unter dem Nominalbetrag. Der Abschlag war auch der kurzen Restlaufzeit der Unternehmensanleihe 2018/2023 geschuldet und fiel gegenüber vergleichbaren Platzierungen direkter Mitbewerber am Markt wesentlich geringer aus.
Wie bereits angekündigt wird die ESPG die Erlöse aus dem Tap u.a. dazu nutzen, ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken und höher verzinsliche Darlehen zurückzuzahlen. ESPG hat in diesem Zusammenhang zusätzliche Mittel aus dem Aktionariat zugesagt bekommen, die im Ergebnis zu einem weiteren Abbau der Fremdverbindlichkeiten führen und das Eigenkapital stärken.
Vorstandsmitglied Markus Drews ergänzt: „Daniel Grosch und ich haben sehr gerne an dem Tap teilgenommen. Mit der neuen Aktionärskulisse und dem aktuellen Abschlag zum Nominalwert war die Rendite für uns hoch attraktiv. Im Rahmen der ESPG-Finanzierungsstrategie werden wir uns nunmehr verstärkt auf Eigenkapital konzentrieren um den LTV nachhaltig zu senken. Dies werden wir auch bei weiteren Akquisitionen zeigen an deren Abschluss wir konkret arbeiten.“
„Ziel der Aktionäre ist es in sehr kurzer Zeit den Verschuldungsgrad substantiell zu reduzieren und das Unternehmen durch weiteres Wachstum und eine starke operative Performance erfolgreich zu positionieren; wir haben diesbezüglich die ersten Themen bereits abgeschlossen und werden weiterhin zügig voranschreiten“, stellt Ralf Nöcker, CEO der ESPG, abschließend fest.

Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst europaweit bereits 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 240 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt und zwar in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.


23.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

ESPG AG

Kleingedankstraße 11a

50677 Köln

Deutschland

Telefon:

+49 (0)22180149800

Internet:

www.diok-realestate.de

ISIN:

DE000A2NBY22

WKN:

A2NBY2

Börsen:

Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID:

1494579


 

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

show this
show this