DGAP-Adhoc: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: ADC erwirbt Mehrheitsbeteiligung an BancABC ++ Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

14.08.2012 09:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG (Xetra: 549416 - Nachrichten) . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der Subsahara-Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe gibt heute bekannt, dass sie mittels eines vor kurzem abgeschlossenen Bezugsangebots Mehrheitsaktionär der ABC Holdings Limited ('BancABC') mit einer Beteiligung von 50,4% geworden ist. ADC hat 82 Mio. neue Aktien zu je USD 0,60 pro Aktie gezeichnet und somit zusätzlich USD 49 Mio. (EUR 39 Mio.) investiert.

Infolge der signifikanten Änderung in der Beteiligung von ADC in BancABC, wird ADC BancABC spätestens bis zum Jahresende in ihren Konzernabschluss konsolidieren. Folglich wird sich die aktuelle Bilanz von ADC deutlich verändern und der Bilanz einer Bankengruppe angleichen. BancABC ist mit 50 Niederlassungen und 1.000 Mitarbeitern in fünf Ländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia, Tansania und Mosambik) vertreten.

Mit dieser Akquisition und dem jüngsten Erwerb einer strategischen Beteiligung an der Union Bank Nigeria ('UBN') sowie den weiteren bestehenden ADC-Operationen in Äquatorialguinea (Banco Nacional de Guinea Ecuatorial), Kenia (Resolution Health), Ruanda (RSwitch) und Südafrika (iVeri) hat ADC bedeutende Meilensteine in Richtung ihres definierten Ziels erreicht, eine der führenden pan-afrikanischen Bankengruppen zu werden. Das Management ist sich sicher, dass dies auch von den Aktionären honoriert wird und setzt daher das Aktienrückkaufprogramm, welches am 20. Februar 2012 eingeführt wurde, bis auf Weiteres mit sofortigem Beschluss aus. Eine Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms wird rechtzeitig mitgeteilt.

Unter dem Aktienrückkaufprogramm wurden bisher 311.988 eigene Aktien erworben, was einem Anteil von 3,62% des Grundkapitals entspricht. Insgesamt wurden EUR 2.733.275,32 in eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Erwerbspreis von EUR 8,80 investiert.

+++ der Ad hoc-Mitteilung +++

Erläuternde Informationen

BancABC hat mittels eines Bezugsrechtsangebots erfolgreich USD 50 Mio. eingeworben. ADC hielt bereits vor Ausübung der Bezugsrechte einen Anteil von 25,9% an der Bankengruppe. Das Investment wurde sukzessive seit März 2011 ausgebaut. Nunmehr erreicht der ADC Anteil eine Mehrheit von 50,4% der ausgegebenen Stimmrechte von BancABC. ADC erhöhte den Anteil an BancABC im Interesseneinklang mit dem Management Team von BancABC. Der gesamte in BancABC investierte Betrag beträgt nun USD 67 Mio. (EUR 53 Mio.). ADC beabsichtigt BancABC spätestens zum des Jahres mit ihrer Bilanz zu konsolidieren. Aus diesem Grund werden sich alle Geschäftszahlen von BancABC in der Bilanz der ADC widerspiegeln.

Mit einer Bilanzsumme von USD 1.2 Mrd. zum Jahresende 2011 (53% Wachstum seit 2010), 50 Niederlassungen und 1,000 Mitarbeitern in fünf Ländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (Botswana, Simbabwe, Sambia, Tansania and Mosambik), hat BancABC in den letzten Jahren ein enormes Wachstum gezeigt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Bank erfolgreich in den Retail-Banking Sektor expandiert, welcher Zugang zu günstigen Kundeneinlagen bietet (zum Jahresende 2011 fast USD 990 Mio., ein Zuwachs von 50% seit 2010), welche das Kreditgeschäft mit einem Kreditbestand von USD 812 Mio. zum Jahresende 2011 (einem Wachstum von 97% im Vergleich zu 2010) unterstützen. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung gehören alle Tochterbanken der BancABC entweder zu der Spitzengruppe oder aber zur oberen zweiten Reihe von Banken in den jeweiligen Ländern.

Als börsennotiertes Unternehmen an der botswanischen und simbabwischen Börse, berichtet BancABC Halbjahreszahlen und ADC wird seine Aktionäre in Zukunft über alle wichtigen Neuigkeiten, die BancABC betreffen, zeitnah informieren. Dies gilt ebenfalls für die Union Bank Nigeria. Weitere Informationen können Sie unter www.bancabc.com und www.unionbankng.com finden.

In den kommenden Monaten werden ADC und BancABC gemeinschaftlich daran arbeiten, das Geschäft von BancABC weiter auszubauen, indem sie die Aktivitäten in den bestehenden Märkten verstärken und zusätzlich Chancen für eine Expansion in weitere Märkte schaffen. Außerdem werden BancABC und Union Bank Nigeria beginnen, Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Herr Douglas Munatsi, CEO der BancABC, wurde folglich als Vertreter der ADC in den Aufsichtsrat der Union Bank Nigeria berufen.

Herr Munatsi, CEO der BancABC, kommentierte die Bezugsrechtsemission wie folgt: 'Dies ist eine historische Gelegenheit für die BancABC Gruppe und positioniert uns hervorragend für die Zukunft. Die Mittel werden für die Kapitalausstattung unserer Tochterbanken genutzt, welche in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichneten. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung wollen wir zusätzliche USD 75 Mio. bis USD 100 Mio. an Tier 2 Kapital einwerben, um die Aktivitäten weiter zu stärken und dem Wachstum und Ertrag noch mehr Auftrieb verleihen zu können.'

Dirk Harbecke, CEO der ADC, kommentierte: 'BancABC wird nun eines unserer wichtigsten Bankgeschäfte in Subsahara-Afrika werden, besonders im östlichen und südlichen Teil des Kontinents. Wir erwarten, dass die Bank über die nächsten Jahre ein jährliches Wachstum von mehr als 30% verzeichnen wird. Wir sind sehr erfreut, dass wir die Transaktion zu einer sehr attraktiven Bewertung durchführen konnten. Vor allem aber freuen wir uns auf die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Management-Team (AMEX: TMI - Nachrichten) von BancABC, welches unser vollstes Vertrauen genießt und bereits jetzt entscheidend zum Erfolg von ADC beiträgt.'

Zu ADC's Strategie kommentierte Dirk Harbecke: 'Afrika bietet eine Investitionsmöglichkeit die sich nur einmal im Leben bietet, und ADC ist eine der strategisch am besten positionierten Finanzdienstleistungsplattformen, die bereits in 11 Ländern in Subsahara-Afrika vertreten und aktiv ist. Wir sind überzeugt in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine führende pan-afrikanische Bankengruppe aufzubauen. Wir glauben, dass unsere Bankenstrategie in Subsahara-Afrika uns zahlreiche interessante Folgeinvestitions- und Geschäftsmöglichkeiten in Bereichen wie Rohstoffen, Bau, Energie usw. eröffnet, die wir mit unseren Aktionären und im Beratungsgeschäft mit unseren Kunden teilen möchten. Es ist unser Ziel, ADC's konsolidiertes Konzernergebnis vor Minderheiten innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre auf mindestens EUR 50 Mio. zu steigern.'

Über BancABC BancABC ist der Markenname der Bank ABC Holdings Limited, ein Unternehmen mit Sitz in Botsuana, welches primär an der Börse in Botsuana und sekundär an der Börse in Simbabwe notiert ist. BancABC ist eine regionale Bank und unterhält Niederlassungen in Botsuana, Mosambik, Tansania, Sambia und Simbabwe sowie ein Dienstleistungsbüro in Johannesburg, Südafrika. BancABC blickt auf eine lange Historie zurück und bot ursprünglich als Merchant Bank ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung, Corporate Banking, Treasury-Dienstleistungen, Leasing, Asset Management und Stock Broking. BancABC hat vor kurzem in das Retail-Banking expandiert. BancABC hat die Vision, einer der führenden Bankenpartner in Afrika zu werden, in dem sie erstklassige Finanzlösungen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bancabc.com

Über ADC ADC African Development Corporation ('ADC') (ISIN: DE000A1E8NW9, Bloomberg: AZC.GR, www.african-development.com), Mitglied der Angermayer, Brumm & Lange Gruppe (www.abl-group.de), wurde im September 2007 gegründet und verfolgt das Ziel eine der führenden Bankengruppen in Subsahara-Afrika zu werden, die im Unternehmens- und Privatkundengeschäft aktiv ist und Proprietärinvestments tätigt. Der Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen Management Team, das die Banken nach internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von international üblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als einer der ersten internationalen Emerging Markets-Investoren weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.

Kontakt: Investor Relations investor-relations@african-development.com T +49 69 719 12 80 119

14.08.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 719 12 80 00 Fax: +49 69 719 12 80 011 E-Mail: info@african-development.com Internet: www.african-development.com ISIN: DE000A1E8NW9 WKN: A1E8NW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------