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ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

·Lesedauer: 18 Min.

DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
27.05.2021 / 07:30
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ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

 

Hamburg, 27. Mai 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute ihre Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Die damit einhergehende geplante Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine Sekundär-Komponente aus Aktien von bestehenden Aktionären umfassen, zu denen die GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), das Management und andere Minderheitsaktionäre zählen, sowie Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option der Otto (GmbH & Co KG) gedeckt ist (die "Privatplatzierung"). Das Unternehmen plant, vorbehaltlich der Marktsituation, die Privatplatzierung und den Handelsstart im zweiten Quartal 2021 zu vollziehen. ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens 600 Mio. € aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien an. Der Großteil davon soll für die internationale Skalierung des Angebots, den beschleunigten Ausbau des Software-as-a Service-Geschäfts (SaaS) im Segment Technologie-, Medien- und Enabling (TME) und die Stärkung der technischen Infrastruktur und der Distributionszentren des Unternehmens verwendet werden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden. Seit der Gründung von ABOUT YOU vor sieben Jahren haben wir unsere Stärken stetig weiterentwickelt und eine der größten europäischen Modeplattformen für die Generation Y&Z geschaffen. Und das ist erst der Anfang. Fashion E-Commerce wird in den nächsten Jahren noch digitaler, mobiler, personalisierter und inspirierender werden. Wir sind in einer hervorragenden Position, diese Transformation anzuführen, und die geplante Börsennotierung wird uns dabei helfen, diese einzigartige Chance zu nutzen. Aufbauend auf unseren überlegenen Technologie- und Softwarelösungen verfolgen wir damit weiter unser Ziel, den Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren."

Enorme Marktchance auf dem europäischen Modemarkt (~400 Mrd. €) mit zunehmender Offline-zu-Online-Verlagerung
ABOUT YOU ist im großen und wachsenden europäischen Markt für Mode aktiv. Dessen Gesamtgröße wird für 2019 auf rund 400 Mrd. € geschätzt, davon im Online-Modemarkt allein rund 75 Mrd. €[2], wobei die zunehmende Verlagerung von offline zu online weiteres Wachstumspotential birgt. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des europäischen Online-Modemarktes zwischen 2020 und 2022 10% beträgt[3]. Zusammen mit der immer weiter nachlassenden Beliebtheit stationärer Geschäfte bietet dies ABOUT YOU die einzigartige Chance, die anhaltende Transformation des Marktes voranzutreiben.

ABOUT YOU bietet jungen Kundengruppen (Digital Natives/Gen Y&Z), die eine hohe Affinität für Soziale Medien, Digitales Marketing und Branding haben und sich bei Modeeinkäufen oftmals von Impulsen treiben lassen, ein inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis. ABOUT YOU ist davon überzeugt, dass diese Gruppe eine zentrale Rolle beim weiteren Wachstum des Online-Modemarktes spielen wird, das vor allem durch die Zunahme der Smartphone-Nutzung sowie der Sozialen Medien und dadurch einer anhaltenden Verlagerung vom Offline- zum Online-Einkaufsbummel angetrieben wird. Seit ihrer Gründung hat ABOUT YOU umfassend in ihre digitalen Fähigkeiten investiert, um diese Marktchance zu nutzen. Seit 2015 wurde die ABOUT YOU-App mehr als 26 Mio. mal heruntergeladen, womit sie im deutschen iOS App Store zu den Top-3 iOS-Apps in der Kategorie "Shopping" zählt[4].

ABOUT YOUs integrierte, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Plattform, bietet das ideale E-Commerce-Angebot für diese Generation. Die Kundengruppe wird dabei auch durch das einmalige Kooperationsnetzwerk des Unternehmens, das aus mehr als 10.000 Influencern besteht, das kuratierte Marken-Sortiment, die besondere Personalisierung sowie die kreativen Inhalte von ABOUT YOU angezogen. Zusammengenommen haben diese Faktoren ABOUT YOU zur bevorzugten Modedestination für die Generation Y&Z gemacht.

Europas am schnellsten wachsende Modeplattform in 23 Märkten
Mit ihrer Mission, den Einkaufsbummel zu digitalisieren, ist ABOUT YOU die am schnellsten wachsende Modeplattform Europas geworden. Das stark personalisierte Produktangebot und das besondere Online-Shoppingerlebnis mit inspirierenden Inhalten hat ABOUT YOU zur bevorzugten Anlaufstelle für die Generation Y&Z in 23 Märkten in Kontinentaleuropa gemacht. Als hybride Plattform mit der Kombination aus eigenem Bestand (1P) und Produkten von Drittanbietern (3P) ist ABOUT YOU ein wichtiger Partner für Modemarken, die von der breiten Kundenbasis und der Fähigkeit des Unternehmens profitieren, ein junges, digital aufgewachsenes und Social Media-getriebenes Publikum anzusprechen. Über ihr Technologie-, Medien- und Enabling-Segment (TME) stellt ABOUT YOU ihre proprietäre Technologie-Infrastruktur mit der ABOUT YOU Commerce Suite auch anderen Marken und Einzelhändlern als Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung (T), und bietet außerdem Werbeformate für Marken (M) sowie 360 -E-Commerce-Services für Marken und Einzelhändler (E) an.

Starkes Wachstum über alle Segmente hinweg
ABOUT YOU weist ein starkes Wachstumsprofil mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Nettoumsatzes von über 90% seit ihrer Gründung im Jahr 2014 aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen bereits einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. ABOUT YOUs Ansatz ist mobile-first, datengetrieben und stark personalisiert. Dies hat es dem Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr ermöglicht, erfolgreich auf den COVID-19-bedingten Einbruch des Modemarktes zu reagieren, und zum ersten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte auf Konzernebene Nettoumsatzerlöse von 1 Mrd. € zu überschreiten. Das Geschäftsjahr 2020/21[5] konnte somit mit einem Umsatzwachstum von 57% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,17 Mrd. € abgeschlossen werden.

Mehr als die Hälfte des Nettoumsatzes (GJ 2020/21: 660 Mio. €) wird derzeit im Kernsegment DACH des Unternehmens erzielt, das im Geschäftsjahr 2020/21 im Vergleich zum Vorjahr bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 6% um 29% wuchs. Markteintritte in 13 neuen Ländern[6] allein im vergangenen Geschäftsjahr sowie anhaltendes Wachstum in den bestehenden internationalen Märkten führten zu einem starken Nettoumsatzwachstum von 145% auf 464 Mio. € im Segment "Rest of Europe". Im Vergleich zum Vorjahr konnte dort die bereinigte EBITDA-Marge zudem von (29%) auf (18%) verbessert werden.

Das B2B-Segment TME, zu dem die ABOUT YOU Commerce Suite zählt, trägt ebenfalls wesentlich zum anhaltenden starken Wachstum und der Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge bei. Die Nettoumsatzerlöse im TME-Segment stiegen im Geschäftsjahr 2020/21 um 61% auf 84 Mio. € an[7], und das Segment war mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 12% erstmals profitabel. Ein wesentlicher Treiber für das starke Wachstum und die Profitabilität in TME war die ABOUT YOU Commerce Suite, mit der ABOUT YOU ihre eigene Technologie-Plattform als White-Label-Produkt für die von Marken und Einzelhändlern selbst betriebenen Kanäle anbietet. Inzwischen operieren mehr als 60 Shops auf ABOUT YOUs Commerce Suite [Stand März 2021]. Die SaaS-Lösung ermöglicht den Kunden der Commerce Suite eine schnelle Skalierung, während sie gleichzeitig von den technologischen Innovationen von ABOUT YOU profitieren. Das hilft Kunden, ihre Kosten zu senken und ihre Agilität zu steigern.

Proprietäre Plattform und Mobile First-Ansatz basierend auf hybridem Geschäftsmodell
ABOUT YOU hat den Einkaufsbummel in der Modebranche durch den Aufbau einer vollständig integrierten, proprietären End-to-End-Technologieplattform revolutioniert. Diese nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Kunden und Partnern durch Personalisierung ein überlegenes Erlebnis zu bieten. Die agile, Cloud-basierte Plattform bildet die gesamte Wertschöpfungskette im E-Commerce ab. ABOUT YOU ist ein Mobile-First-Unternehmen, das sich besonders erfolgreich an die zunehmende Relevanz mobiler Endgeräte im E-Commerce innerhalb der Zielgruppe angepasst hat. Etwa 85% der Nutzer-Sessions sind im Geschäftsjahr 2020/21[8] über mobile Geräte abgewickelt worden. Dies deutet darauf hin, dass ABOUT YOU ein mobiles Online-Einkaufserlebnis geschaffen hat, das wesentlich bequemer als der Einkaufsbummel in stationären Modegeschäften ist. Das beste Beispiel für ABOUT YOUs Technologieplattform ist die ABOUT YOU Commerce Suite, die aus der proprietären Technologiestruktur ein eigenes Produkt macht und durch ein 360 -E-Commerce-Service-Portfolio weiter ergänzt wird.

Um dem sich verändernden Verbraucherverhalten gerecht zu werden, kombiniert das hybride Geschäftsmodell von ABOUT YOU die nahtlose Integration von eigenem Bestand (1P) und Fremdbestand (3P) und bietet über 400.000 Produkte von mehr als 2.000 Marken mit einer Asset-light Fulfillment-Infrastruktur an. ABOUT YOU ist der präferierte Partner Europas führender Modemarken und bietet Unternehmen die Möglichkeit, in großem Umfang über 1P zu verkaufen sowie neue Produkte und Marken unter 3P zu testen und zu entwickeln. Partner profitieren von einer maßgeschneiderten, nahtlosen E-Commerce-Lösung in einem digitalen Ökosystem, den neuesten Produkt- und Technologie-Innovationen und dem einzigartigen Zugang zu einer breiten, loyalen und wachsenden jungen Kundenbasis mit monatlich mehr als 30 Millionen aktiven Nutzern. Kunden ziehen Nutzen aus dem intuitiven und personalisierten Einkaufserlebnis, benutzerfreundlichen Oberflächen und einer nahtlosen Website und App, die auf technologiegestütztes, mobiles Einkaufen ausgerichtet sind.

Bewährtes Markteintrittskonzept für weitere Expansion
ABOUT YOU wurde 2014 von Tarek Müller, Hannes Wiese und Sebastian Betz als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet. In den darauffolgenden Jahren entwickelte das Unternehmen ihren eigenen, hochmodernen Technologie-Stack, der eine schnelle und erfolgreiche Expansion in derzeit 23 europäische Märkte ermöglicht hat. Mit ihrem bewährten, daten- und technologiebasierten Konzept hat das Unternehmen eine große und wachsende Präsenz im Mode-E-Commerce in der Kernregion DACH geschaffen. 2017 hat ABOUT YOU den belgischen und niederländischen Markt erschlossen und expandiert seit 2018 in neue Märkte in Zentral- und Osteuropa[9], wo sich das Unternehmen schnell als Marktführer[10] durchgesetzt hat. Im Jahr 2018 erwarb Heartland A/S[11] eine 28,9%ige Beteiligung an ABOUT YOU. Aufbauend auf der erfolgreichen Expansion der letzten Jahre ist ABOUT YOU dabei, weitere Märkte zu erschließen und dabei einen besonderen Fokus auf die skandinavischen Länder und Südeuropa zu legen, um ein gesamteuropäisches digitales Modeangebot aufzubauen.

Führende Plattform für nachhaltigere Mode
Verbraucher - insbesondere die Kernzielgruppe von ABOUT YOU, die Generation Y&Z - fordern zunehmend nachhaltige Modeangebote. ABOUT YOU ist in der einzigartigen Position, eine führende europäische Plattform für nachhaltige Mode zu werden. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem und nachhaltigem Handeln zu verbinden, gehört zu den wesentlichen Säulen des Geschäftsmodells von ABOUT YOU[12]. Im Oktober 2020 wurde das Unternehmen (einschließlich aller Logistik- und Fullfilment- Dienstleistungen) CO₂-neutral[13]. Das Unternehmen hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele zur Emmissionsreduktion gesteckt, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen und von der Science Based Target Initiative[14] anerkannt sind. Im Oktober 2020 führte ABOUT YOU zudem mit Second Love ein Angebot von Second-Hand-Modeartikeln ein. Mit Ende des Geschäftsjahres 2020/21 waren mehr als 400.000 qualitätsgeprüfte Second-Hand-Artikel in dieser schnell wachsenden Kategorie verfügbar.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als Finanzberater von Heartland A/S.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an.




Zusätzliche Links:
Investor Relations: ir.aboutyou.de
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com
 

Pressekontakt
Ann-Christine Klesper | Corporate Communications
ann-christine.klesper@aboutyou.com
+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC
knut.engelmann@kekstcnc.com
+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
Julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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[1] Das bereinigte EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii) Restrukturierungskosten und (iii) einmalige Posten.
[2] Volumen Stand 2019; Euromonitor
[3] Quelle: Euromonitor
[4] Quelle: iOS App Store, Stand 5. Januar 2021
[5] Das GJ des Unternehmens endet im Februar.
[6] Markteinführungen im GJ 2020/21: Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, Finnland und Irland.
[7] Aufgrund der Überleitungsrechnung ergibt die Summe der drei Segmente nicht den Gesamtnettoumsatz.
[8] Das GJ des Unternehmens endet im Februar.
[9] CEE-Länder setzen sich aus den folgenden Ländern zusammen: Polen, die Tschechische Republik, Slowenien, Ungarn und Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Kroatien und Bulgarien.
[10] Gemessen an der Markenbekanntheit in der entscheidenden Altersgruppe 16-49 Jahre, basierend auf einer Marktstudie von Ipsos im Auftrag von ABOUT YOU.
[11] Die Holdinggesellschaft, die die Interessen der Familie Holch Povlsen und ihres Familienunternehmens BESTSELLER vertritt.
[12] Link zum Responsibility Report
[13] Siehe Climate-Partner-Zertifizierung: https://fpm.climatepartner.com/tracking/14439-2009-1001/en
[14] Siehe Science Based Target Initiative: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action


27.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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