Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Andy Chu und Tom Sykes, Analysten der Deutschen Bank (Xetra: 514000 - Nachrichten) , stufen die Deutsche Post-Aktie (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) weiterhin mit "buy" ein.
Die Deutsche Post werde am 8. November (Xetra: A0Z24E - Nachrichten) die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Bei der Deutschen Bank erwarte man ein EBIT von 615 Mio. EUR (Vorjahr: 646 Mio. EUR). Man (Other OTC: MAGOF.PK - Nachrichten) gehe davon aus, dass das Management die EBIT-Vorgabe von 2,6 bis 2,7 Mrd. EUR für das Gesamtjahr bekräftigen werde. Allerdings weise man darauf hin, dass der Konzern nicht immun gegen einen makroökonomischen Abschwung sei. Man habe nun die EBIT-Prognose für 2012 um 4,8% auf 2,628 Mrd. EUR gesenkt, womit man sich auf einer Linie mit der Konsensschätzung bewege. Für 2013 sei die EBIT-Schätzung um 1,9% auf 2,805 Mrd. EUR reduziert worden.
Die EPS-Prognosen für 2012 und 2013 würden auf 1,29 EUR bzw. 1,40 EUR lauten. Auf Basis dieser Schätzungen liege das KGV bei 12,0 bzw. 11,0. Die mittelfristige EPS- und Cashflow-Story sei weiterhin intakt. Obwohl die Aktie der Deutschen Post seit Jahresbeginn bereits um 30% zugelegt habe, sei der Titel auf dem aktuellen Kursniveau günstig bewertet. Das Kursziel sehe man unverändert bei 17,00 EUR.
Die Analysten der Deutschen Bank vergeben für die Deutsche Post-Aktie das Rating "buy". (Analyse vom 05.11.2012) (05.11.2012/ac/a/d)
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