Wien (www.aktiencheck.de) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Group Bank (Xetra: 909943 - Nachrichten) , stuft das Rating für die Aktie der Österreichischen Post (ISIN AT0000APOST4/ WKN A0JML5) von "accumulate" auf "hold" herab.
Die Zahlen des dritten Quartals hätten sich im Wesentlichen mit den Erwartungen der Erste Group Bank gedeckt. Die Konsensschätzung sei derweil auf Ergebnisebene um rund 16% übertroffen worden. Aufgrund des Weihnachtsgeschäfts sei das Schlussquartal traditionell das stärkste bei der Österreichischen Post. Nach Einschätzung der Erste Group Bank werde das Unternehmen im vierten Quartal 2012 ein EBIT von fast 61 Mio. EUR und einen Nettogewinn von über 40 Mio. EUR erzielen. Hierin habe man kleinere negative Sondereffekte bereits berücksichtigt.
Für das Gesamtjahr kalkuliere man mit einem EPS von 2,02 EUR (KGV: 14,8). Für 2013 und 2014 würden die EPS-Prognosen auf 2,13 EUR bzw. 2,20 EUR lauten. Man (Other OTC: MAGOF.PK - Nachrichten) halte die Österreichische Post-Aktie aufgrund der zu erwartenden Dividendenrendite für ein attraktives Investment. Allerdings habe man das Rating aufgrund der herausragenden Kursentwicklung in den letzten Monaten gesenkt. Das Kursziel sehe man bei 31,40 EUR.
Daher bewerten die Analysten der Erste Group Bank die Aktie der Österreichischen Post nun mit "hold". (Analyse vom 22.11.2012) (22.11.2012/ac/a/a)
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